Dashboard
Gestão Estruturada de Vendas & Hierarquia de Equipe 💾 Armazenamento Local AtivoFiltro de Progresso Comercial
Acompanhe a evolução de cadastros, agendamentos e vendas da sua esteira.Pipeline Comercial (Funil)
Etapas do Funil🏷️ Cotas Fechadas por Segmento (Ativas, no período)
Imóvel, Veículo, Serviço e demais📈 Evolução de Vendas (Últimos 6 Meses)
R$ 0Desempenho por Membro / Equipe Subordinada
| Membro da Equipe | Cargo | Líder / Superior | Leads Cadastrados | Agendamentos | Cotas Ativas | Volume Ativo (R$) |
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Detalhamento de Cotas Fechadas no Período
Consórcio Estruturado| Data | Cliente / Lead | Vendedor | Segmento | Modalidade | Grupo / Cota | Crédito Fechado | Status Cota |
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Carteira de Leads & Clientes 0 leads
Gerenciamento seguro com hierarquia de visibilidade e privacidade.| Lead | Contato | Nascimento | Origem | Score | Etapa | Notas | Ações |
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🔎 Prospecção de empresas
Busca no Google Maps pela conta oficial. Sua lista guarda o código de cada empresa, a situação e as suas anotações.🔢 Mapa de Cotas (1 a 10.000)
Visualização em tempo real das cotas cadastradas por segmento, contemplações e cancelamentos.📊 Planilha Editável de Projeção & Cálculo de Comissões
Comissão de 2,3% (ou taxa à vista do segmento) até a 15ª parcela, com edição de data/mês e valor das parcelas. Aqui aparecem só as vendas da sua matrícula e as que você mesmo vendeu.📅 Projeção Consolidada de Recebimentos por Mês (Fluxo Futuro)
Visualize o fluxo de recebimentos por mês ou pesquise uma competência específica.Projeção Detalhada por Venda & Meses (Campos Editáveis na Tabela)
Exibindo parcelas 1 a 15 (regra atual)💡 Gestão de Inadimplência e Cancelamentos: Edite o Mês/Ano e o Valor (R$) de cada parcela. Se a cota for cancelada, a linha fica destacada em vermelho claro.
🚦 Semáforo & Ranking de Desempenho
Critérios de Avaliação Dinâmicos por Período.🏆 Pódio do Período
| Pos. | Consultor | Vendas | Volume (R$) | Status | Cargo | Líder | Loja |
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📈 SIMULADOR
Projeções comparativas de cotas, lances, contemplação e rendimento.Parâmetros do Plano
📤 Opções da proposta e da publicidade▾
📊 Comparativo de Plano & Lances (Parcelas Corrigidas)
Cada card é uma estratégia de contemplação. Clique em "Mais informações" pra ver o detalhamento completo e a evolução mês a mês.📈 Projeção de Valor Futuro (Rendimento Selic)
Depois de contemplado, o crédito fica rendendo no fundo da administradora pela Selic até ser usado. O INCC/INPC corrige o crédito só até a contemplação; depois dela, o índice reajusta apenas a parcela.
💰 Estratégia de Venda da Carta Contemplada
Cálculo de lucro líquido baseado no ágio pago por investidores sobre o crédito atualizado.
🏦 Simulador Editável de Juros Compostos (CDB, CDI, LCA, Tesouro)
🏠 Simulação de Financiamento Imobiliário — SAC x PRICE
Modelo baseado no Simulador Habitacional (SAC e PRICE/TR). Edite o valor do imóvel, a entrada e o prazo — o resto (parcela, juros, seguro, taxa de administração e saldo devedor mês a mês) é calculado automaticamente.
💡 Role a tabela pra ver todos os meses do financiamento — igual a uma planilha.
⚖️ Comparativo: Financiamento x Consórcio
Preencha só o crédito, o prazo e a taxa de cada lado — parcelas, saldo devedor, entrada e custo efetivo total são calculados sozinhos. A pré-visualização abaixo atualiza na hora.
🔴 Consórcio
💲 Financiamento
Entrada padrão do segmento: 40% do crédito. Valor financiado, parcela, saldo devedor, renda sugerida e custo efetivo total (já somando a entrada) saem automáticos.📄 Pré-visualização
Scripts de Abordagem por Nicho
Personalize falas e ganchos estratégicos.Processo & Qualificação BDR
Critérios e roteiros de qualificação rápida.Roteiro Comercial (5 Passos da Venda)
Condução estruturada do fechamento.Esteira de Pós-Venda & Fidelização
Régua de acompanhamento.📢 Mural de Informações, Arquivos & Comunicados
Publique links oficiais e comunicados para sua equipe.🎂 Aniversariantes (Equipe & Clientes)
Datas comemorativas da sua equipe e carteira de clientes.| Nome / Contato | Categoria | Data de Nascimento | Idade | Mês de Referência | Status | Parabéns |
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Apresentações
Monte slides, apresente PDFs e escreva notas à mão. Fica guardado neste aparelho.Agenda de Reuniões & Google Calendar Oficial
Conecte seu Google para gerar salas de Google Meet autênticas e sincronizar seus eventos em tempo real.Equipe, Hierarquia de Liderança & Permissões
Configure superiores e subordinados. Telefone/WhatsApp obrigatório para segurança e recuperação de senha.| Membro | Ações | Loja · cargo › líder direto | Liderados | Usuário |
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🔑 Contas
Todas as pessoas que usam o Elo CRM. Bloqueie quem não pagou e libere quando acertar: os dados da pessoa continuam guardados.Carregando…
👤 Meu Perfil & Integrações
🌐 Integração Google Calendar & Meet
Insira abaixo o Google Client ID da sua empresa ou conecte diretamente com sua conta.
🔒 Alterar Minha Senha Local
🛟 Código de Recuperação de Senha
Funciona sem internet. Se você esquecer a senha, use este código em "Esqueci a senha" na tela de login.
🏷️ Identidade Visual do CRM
🧹 Personalizar Menu
Desmarque os itens que você não usa no dia a dia pra tirá-los do menu lateral e deixar a tela mais limpa. Isso só esconde — nenhum dado é apagado, e você pode marcar de volta quando quiser. Dashboard, Leads & Carteira e Configurações ficam sempre visíveis.
🛟 Cópias automáticas
Todo dia, ao abrir, o CRM guarda sozinho uma cópia de como os dados estavam, e também guarda uma cópia
antes de qualquer importação. Se algo for apagado ou importado por engano, é só voltar para uma delas.
Essas cópias ficam neste aparelho: se o aparelho for perdido ou o navegador for limpo, o que salva é o
arquivo de backup baixado. Por isso o CRM também baixa esse arquivo sozinho, na frequência abaixo.
Elas não usam a nuvem (Supabase): ocupam só a memória deste aparelho. Se quiser liberar espaço, apague as que não precisar.
🔀 Importar e Mesclar Backup de Outro CRM
Use isso pra trazer os leads e vendas cadastrados no CRM de um consultor (ou de qualquer outra cópia) pra dentro deste CRM, sem apagar nada do que já está aqui. O sistema compara cada lead pelo telefone (ou nome + cidade, se não tiver telefone) e pula automaticamente quem já existir — então você pode importar o mesmo backup mais de uma vez, sem medo de duplicar.
☁️ Nuvem segura
Seus dados só vão para a nuvem depois que você entra com a conta da nuvem. Faça isso uma vez em cada aparelho (celular, computador, tablet) para todos ficarem iguais.